Conform Romania-insider.com: BCR, co-aranjor în emiterea de obligațiuni de 30 milioane EUR pentru Autonom Services
Banca Comercială Română (BCR) a deținut rolul de co-aranjor în cadrul unei operațiuni de finanțare de 30 de milioane de euro, concretizată printr-o emisiune de obligațiuni derulată de Autonom Services. Compania, cel mai important furnizor independent de servicii de mobilitate din România, a anunțat marți, 7 iulie, succesul acestei tranzacții, care a fost supra-subscrisă.
Obligațiunile emise de Autonom Services vor fi listate pe Bursa de Valori București și beneficiază de o maturitate de cinci ani, cu o dobândă fixă de 5,97% anual. Aceasta reprezintă cea de-a treia emisiune consecutivă de obligațiuni legate de sustenabilitate (sustainability-linked bonds) și a patra emisiune a companiei pe piața locală de capital.
Sindicat bancar și viziune antreprenorială
Tranzacția a fost coordonată de un sindicat format din instituții financiare de renume, incluzând BCR, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank. Cosmina Plăveți, Head of Investment Banking la BCR, a subliniat importanța colaborării cu Autonom Services.
„Autonom este un emitent recurent care, pe parcursul a șapte ani pe Bursa de Valori București, a construit un istoric solid și a livrat mai multe premiere pentru piața locală. Este o companie antreprenorială cu o viziune clară de creștere și cu maturitatea necesară pentru a integra piețele de capital în strategia sa de finanțare”, a declarat Cosmina Plăveți.
Angajament pentru sustenabilitate și ținte ambițioase
Emisiunea de obligațiuni se încadrează în Cadrul de Finanțare Legat de Sustenabilitate al Autonom, un cadru evaluat pozitiv de către Sustainalytics. Indicatoarele cheie de performanță (KPI) vizează obiective ambițioase în domeniul sustenabilității.
Până în 2028, compania își propune să reducă emisiile de carbon medii ale flotei operaționale de autoturisme cu 30%, iar până în 2030, cu 55%. De asemenea, Autonom vizează creșterea ponderii femeilor în poziții de management la 46% până în anul 2030.
Un istoric solid de finanțare verde
Până în prezent, Autonom Services a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare legate de sustenabilitate. Din această sumă, 108 milioane de euro au fost obținute prin emisiuni de obligațiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat, iar 15 milioane de euro printr-o facilitate de la Banca Europeană de Investiții.
Compania deține ratingul B+ cu perspectivă Stabilă din partea Fitch Ratings, rating reafirmat în 2026. Acest parcurs subliniază încrederea pieței în strategia de dezvoltare și angajamentul Autonom pentru practici durabile în domeniul mobilității.
Sursa: Romania-insider.com
