Banca Transilvania atrage un miliard de euro de pe piețele internaționale
Banca Transilvania (BVB: TLV) a anunțat pe 15 aprilie că a atras un miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni, care a fost suprasubscrisă de aproape patru ori. Această reușită confirmă interesul puternic al investitorilor în susținerea perspectivelor de creștere ale băncii.
Emisiunea de obligațiuni reprezintă primul instrument Investment Grade al Băncii Transilvania, cu o evaluare BBB- de către Fitch Ratings. Cererea puternică din partea investitorilor (3,8 miliarde euro) a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125% estimată inițial la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază.
Reacția pieței și performanța acțiunilor
Prețul acțiunilor băncii a crescut cu 2,8% în timpul zilei de tranzacționare, ceea ce a dus la o capitalizare de piață de 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro). Acțiunile băncii au înregistrat o creștere de 60% de la an la an, fiind tranzacționate la un raport preț-venituri (PER) moderat, de puțin peste 9.
Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală amplă. BT Capital Partners – divizia de brokeraj a Grupului Banca Transilvania – a coordonat cererea de la investitorii locali și instituțiile financiare internaționale.
Interesul investitorilor și structura subscrierii
Cartea de comenzi a atins 3,8 miliarde euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia.
Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
Sursa: Romania-insider.com
